Ce que contient le fichier
Trois onglets, chacun avec un rôle.
Clients — une ligne par compte, treize colonnes.
| Colonne | À quoi elle sert |
|---|---|
| Client | Le nom du compte. Seule colonne obligatoire. |
| Interlocuteur, Email, Téléphone | La personne que vous appelez, et comment la joindre. |
| Secteur | Pour comparer ce qui est comparable. |
| ARR (€), MRR (€) | Le poids du compte. |
| Score santé | Votre évaluation, de 0 à 100. |
| NPS | Le dernier score de recommandation connu. |
| Statut | Sain, À surveiller ou Critique, en liste déroulante. |
| CSM | Qui suit le compte. |
| Date renouvellement | Au format jj/mm/aaaa. |
| Notes | Le contexte qu'on oublie sinon. |
Pilotage — calculé tout seul à partir de l'onglet Clients : nombre de comptes, ARR total, renouvellements à venir, renouvellements dépassés, et une colonne « À traiter » qui s'allume quand un renouvellement approche sur un compte qui n'est pas sain. L'horizon est réglable : 90 jours par défaut.
Mode d'emploi — chaque colonne expliquée, une ligne d'exemple et une grille de score santé.
L'utiliser chaque semaine
- Remplissez l'onglet Clients une fois : un compte par ligne.
- Chaque semaine, mettez à jour le score santé et le statut des comptes que vous avez eus en contact.
- Ouvrez l'onglet Pilotage et filtrez « À traiter » sur « Oui » : c'est votre liste de la semaine.
- Notez chaque échange important dans la colonne Notes, avec sa date.
Noter le score de santé sans se compliquer la vie
Un score de santé n'a pas besoin d'être sophistiqué pour être utile. Il doit être noté de la même façon pour tous les comptes. Une grille sur 100 points :
| Critère | La question à se poser | Points |
|---|---|---|
| Usage | Le client utilise-t-il vraiment le produit, et de plus en plus ? | 0 à 25 |
| Relation | Avez-vous un interlocuteur actif, et un appui chez le décideur ? | 0 à 25 |
| Satisfaction | Que disent ses retours, ses tickets, son dernier NPS ? | 0 à 25 |
| Valeur | A-t-il atteint le résultat pour lequel il a acheté ? | 0 à 25 |
Le chiffre compte moins que sa tendance. Un compte qui passe de 80 à 60 en deux mois mérite un appel avant un compte stable à 55.
Les limites d'un tableau Excel
Un tableur fonctionne tant que vous êtes seul et que le portefeuille tient sur un écran. Il décroche quand :
- plusieurs personnes modifient le même fichier et que les versions se contredisent ;
- vous voulez l'historique d'un score, pas seulement sa dernière valeur ;
- un renouvellement passe parce que personne n'a rouvert le fichier cette semaine-là.
Pour mesurer ce que ces oublis coûtent, calculez votre taux de churn client et de revenu.
Le jour où le tableau ne suffit plus
Les treize en-têtes de l'onglet Clients sont ceux que l'import du portefeuille Scalyo reconnaît automatiquement : pas de correspondance de colonnes à faire à la main.
Deux conditions : ne renommez pas les en-têtes, et laissez l'onglet Clients en premier — c'est le seul que l'import lit.